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■ 何謂基金價值評等? 
(1) 所謂「基金價值線」係GOGOFUND利用大量的資料庫運算,逐日計算出每支基金各期間的百分績效(一週、一個月、三個月、六個月、一年、三年及五年),並將每一期間百分績效逐日連成線型,即為基金價值線
(2) 各期間的百分績效代表該基金於同類型基金的相對績效表現。 例如某支基金於2003/6/11的一年百分績效為67,即表示該基金從該基準日往前算過去一年(2002/6/11-2003/6/11)的報酬率超過同類型67%的基金;同理,三個月百分績效24代表過去三個月(2003/3/11-2003/6/11)的報酬率該基金超過同類型24%的基金。
(3) 投資人可以在一張「基金價值線」一目了然地了解該基金的長期績效走勢,據以預測基金未來的績效走勢,並隨時監控基金績效走勢。
(4) 「基金價值評等」係基於「基金價值線」所發展出的評等,以為投資決策參考,其評等定義如下:
A(強勢基金)
主要篩選指標(一年百分績效)站穩在80以上,且主要篩選指標與短期先期指標呈現上升或平穩趨勢。
B+(重點觀察基金正向)
主要篩選指標(一年百分績效)在70以上,主要篩選指標與短期先期指標呈現上升趨勢,短期內極有可能晉級為A(強勢基金)
B(重點觀察基金中立)
主要篩選指標(一年百分績效)在70以上,主要篩選指標與短期先期指標呈現上升或平穩趨勢。
B-(重點觀察基金負向)
主要篩選指標(一年百分績效)在70或甚至80以上,但短期先期指標已呈現下降趨勢。(大部分為曾列為A(強勢基金),但短期表現已有弱化的可能之基金。)
  • 何謂基金價值線?
  • 何謂基金價值評等?
  • 如何解讀基金基本績效資料?
  • 如何解讀風險分析?
  • 何謂四四三三法則?
  • 何謂GGF基金星級評等?
  • 何謂夏普指數?
  • 夏普指數基金篩選建議
  • 何謂基金組合試算?
  • 何謂類型組合試算?
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