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基金公司
【簡介】
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弘利證券投資顧問股份有限公司SINOPRO是經臺灣證期會核可設立於臺灣的證券投資理財規劃顧問公司,弘利投顧的澳洲股東IPAC愛高公司是法商安盛金融集團(AXA Group)旗下的子公司。安盛集團成立1816年,總公司設於法國巴黎,分公司遍佈全球六十多個國家,服務的客戶人數超過5千萬人,集團名下總受託管資產的規模達9,000億美元,公司股票的市值亦高達370億美元。 該集團在台灣較知名的企業為美國大聯資產管理公司及其發行的海外基金。(美國財星雜誌Fortune Magazine)於2002年8月發佈的全球五百大企業排名表中,安盛金融集團在2001年以655億美金的年度營運收入排名全球第三十大企業,該公司於2001年同時為全球排名第二大的人壽保險公司   弘利投顧專注於長期理財的規劃服務,特別提供澳幣計價、穩健的長期投資理財服務。目前弘利投顧所推薦的投資組合是由IPAC負責經營管理的共同基金組成。IPAC公司的總部位於雪梨,於布里斯班及墨爾本設有營業據點,同時在紐西蘭及南非亦均有分公司。IPAC公司的專長為全球經濟景氣的分析預估、全球有價證券資產的配置以及全球資產管理公司的評鑑分析篩選及聘用。   弘利證券投資顧問股份有限公司是以提供投資人最穩健的投資理財服務為宗旨,結合國際證券市場最先進的投資理財技術及專業的行銷管理服務觀念,為台灣投資人引進新世代的基金,提供國際證券投資理財服務。   弘利投顧公司的文化   1. 弘利的願景 弘利投顧公司要成為華人社會首屈一指的“獨立理財規劃顧 問公司(Independent Financial Planner, IFP)”。   2. 弘利的文化 ★我們深信推廣IFP是對客戶、對市場、對社會、對公司、對股東以及對自己是多贏的生活方式,因為理財是生活中很重要的一部份,長期的生活規劃投資人捨IFP別無它途。 ★我們清楚認知自己需要不停努力加強專業知識與培養敬業精神,需要不斷深入體認IFP獨特精髓,才能將高品質的IFP服務提供給客戶。首屈一指的IFP除了專業外,就是真的能做到客戶導向,因為客戶對我們的信賴是無價的,我們理當回報給客戶一流的服務品質。 客戶導向是要真正的做到有愛心與關懷,珍惜客戶的託付並且將客戶的盈虧當成是自己的盈虧 ★愛心與關懷是不分對象的,更不分內外,因為這是IFP的人格特質,成功的IFP對所有人都一樣的有愛心與關懷。 ★除了有「愛心」,IFP還有;「細心」、「用心」及「琱腄v,不如此,敬業、專業、客戶導向都難以落實。 ★因為IFP可以將信念化為行動,所以IFP在自己的工作細節上不允許發生任何失誤。 ★我們相信功不唐捐、努力更不會白費,所以願意勇於任事,也不取巧。 我們共同遵守的信念就是正直、誠實、勤勞與利他。   弘利投顧公司的願景與文化,是我們願意共同遵守的價值觀。我們有緣相聚在這樣的價值觀之下,一起為美好的未來共同奮鬥,深以為榮、為樂。

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